Due Diligence
Der Prüfungsprozess
Financial DD
- Organisation eines Datenraum von Finanzen, Steuern und Recht für die Erstellung einer Buy Side Due Diligence
- Aufdeckung von Risikofeldern vor Beginn des Verkaufsprozesses
- Erhöhung der Datenqualität und Konsistenz der Finanzinformation
- Beschleunigung und Optimierung des M&A Verkaufsprozesses
- Erstellung einer Sell Side Due Diligence. Hierdurch entfällt ein Großteil der Einzelanfragen durch die verschiedenen Kaufinteressenten. Somit kann der Verkaufsprozess erheblich beschleunigt werden und die Ressourcen werden weniger beansprucht
- Unterstützung bei der Aufstellung eines integrierten Business Plans (GuV, Bilanz, Cash flow)
Legal DD
- Durch die Analyse der rechtlichen Situation des Zielunternehmens wird das Ziel verfolgt, rechtliche Risiken zu identifizieren und somit zu quantifizieren.
Folgender Umfang wird überprüft:
- Die gesellschaftlichen Strukturen vom Gründungsvorgang bis zur aktuellen Struktur
- Die wesentlichen Verträge, wie z.B. Lieferantenverträge, Leasingverträge, Mietverträge etc.
- Vorhandene bzw. potenzielle Rechtsstreitigkeiten
- Genehmigungen und Zulassungen
- Schutzrechte
- Wichtige Verträge werden anhand einer Change of Control Klausel durchleuchtet
Curabitur arcu erat, accumsan id imperdiet et, porttitor at sem. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Pellentesque in ipsum id orci porta dapibus. Proin eget tortor risu
Tax DD
- Analyse der steuerlichen Situation des Zielunternehmens
Bei einer Erstellung seitens des Verkäufers können wir mit unseren Partner ihre gewünschte Tax DD erstellen. Sie wählen zwischen einem Tax Factbook, wo sie ihre steuerliche Informationen ausgeklammert einer Risikobewertung auflisten oder einer Vendor-Tax-Due-Diligence, in der Sie einen kompletten Bericht zur Verfügung haben
Auf Basis der benötigten Unterlagen ist es möglich für das Zielunternehmen die steuerlichen Auswirkungen für die Folgejahre abzuleiten. Somit können Sie eventuelle Klageverfahren umgehen
Wir lassen die Tax DD nur von unseren partnerschaftlichen transaktionserfahrenen Steuerberatern erstellen
Comercial DD
- Wir analysieren die Markt-, Kunden- und Wettbewerbssituation des Zielunternehmens.
- Zudem wird die Nachhaltigkeit des Geschäftsmodells untersucht
- Zur Untersuchung der Kundenstruktur wird wie gewohnt eine ABC-Kundenanalyse je definierten Segment durchgeführt. Analog werden die Umsätze je Distributionskanal analysiert
- Bei der Wettbewerbsanalyse schauen wir uns detailliert die jeweiligen Segmente an, wie hoch der Marktanteil ist und wie sich die Marktanteile der Wettbewerber entwickeln
- Hierdurch haben Sie in Verbindung mit der Financial DD einen großen Einblick, welchen Nutzen Sie im Zielunternehmen zu den relevanten Segmenten haben, welche Wertschöpfungsstufen abgedeckt werden und wie dadurch ein Erlös erwirtschaftet wird.
€€€